¿Cómo invito a un colega?
En Configuración > Equipo, ingresa la dirección de correo electrónico de tu colega. Recibirá una invitación. Una vez aceptada, tendrá acceso a los expedientes de clientes según los permisos que hayas configurado.
¿Cuál es la diferencia entre Administrador, Oficial y Miembro?
El Administrador tiene acceso a la facturación, puede gestionar el equipo y configurar la organización.
El Oficial es un rol intermedio de confianza: puede gestionar el equipo y restablecer el acceso de los miembros — incluido el del Administrador en caso de emergencia. No puede gestionar la facturación.
El Miembro solo accede a expedientes de clientes y plantillas, según los permisos otorgados por el Administrador.
La gestión de roles se realiza en la sección Equipo de tu espacio profesional.
¿Qué sucede con los expedientes de un miembro eliminado del equipo?
Cuando se elimina un miembro, sus clientes y expedientes se transfieren automáticamente al administrador. No se pierde ningún dato.
¿Puede un expediente de cliente reasignarse a otro profesional?
Sí. El administrador puede reasignar cualquier expediente de cliente a otro miembro del equipo desde el espacio profesional.